核心零部件在成本中占主導地位，近年來國產進步明顯當前國內機器人產業已形成從上游核心零部件，到中游本體制造，再到下游系統集成服務的完整產業鏈。近年來國內本體終端降價趨勢明顯，控制系統、伺服電機、減速器三大核心部件在工業機器人成本中占據絕對主導地位。

 

　　精密減速器是控制機器人關節運動的核心部件，全球70%以上市場被日本的納博特斯克和哈默納科壟斷。在RV減速器方面，由于其制造技術難度大，國內仍處于推廣試用階段。2017年以來，得益于減速機市場全球缺貨，國產減速器企業迎來發展機遇，南通振康、蘇州綠的、力克精密等均實現出貨量爆發增長。

 

　　伺服系統是驅動機器人本體以獲得各種運動的執行機構，國內伺服電機市場中，日系以50%份額居首，國內企業整體份額在10%左右。2017年，國內設備商開始主動升級換代，高性能、價格適中的伺服產品需求量較大，小型機器人專用伺服需求尤其旺盛。隨著技術上對日系的追趕，本土品牌份額正逐年提升。

 

　　控制器是根據指令及傳感信息控制機器人完成一定的動作或作業任務的裝置，一般由機器人廠商自主設計研發，國外主流品牌均有自己的控制系統與之匹配。由于技術難度相對較低，國產廠商目前已完全掌握硬件開發技術，基本滿足機器人控制需求，但在控制算法、二次開發平臺易用性等方面仍有一定差距。

 

　　工業機器人國內滲透率逐步提升，細分行業是亮點

 

　　2017年國產工業機器人已服務于37個行業大類，102個行業中類，同比拓展3個大類，11個中類。除傳統汽車領域，2017年以來工業機器人在細分行業的滲透率提升尤其值得關注。1）受益于資本開支增加及產線改進升級需求，鋰電行業在高景氣基礎上自動化率提升迅速，2017年機器人需求量達4540臺，同比增長65%。2）隨著消費升級對衛生安全的日益重視以及食品加工企業生產成本的上升，工業機器人在食品飲料行業的使用量近年來持續增長，預計未來3年將保持25%以上的增速。3）2012年至2016年全球3C機器人產量從4萬臺升至11萬臺，年復合增長率約為30%。2017年，受蘋果產業鏈帶動，國內工業機器人需求量中3C行業占27.65%，相比2016年提升約4個百分點。

 

　　因此，銷量高增長的背后，核心零部件突破和細分市場滲透率提升是當前國內工業機器人兩大核心變化